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2月下半月国内化工市场不温不火
来源:化工在线  发布时间:2019-2-28 13:52:24  浏览次数:80

一、 化工市场指数分析


2月下半月化工市场(2.15-2.26)节后归来,下游厂家回归市场,但整体需求回暖速度较为缓慢,市场交投清淡,走势小幅波动。化工在线(www.chemsino.com)发布的化工价格指数(CCPI)小幅收跌0.2%,月末收于4644点。其中上涨产品共计73个,占产品总数的45.6%;下跌的产品共56个,占产品总数的35.0%;持稳的产品共31个,占总数的19.4%。

 

图1  中国化工产品价格指数(CCPI)走势


二、热门产品分析


单位:元、%

产品

226日价格

半月振幅

涨跌幅

环比

同比

CCPI

4644

0.2

-0.2

-11.7

二乙醇胺

10200

13.3

13.3

-12.8

环己酮

10600

11.6

11.6

-13.8

MDI

14500

9.8

9.8

-40.3

氢氟酸

10800

3.7

-3.6

-28.0

TDI

13100

5.3

-5.1

-67.1

丙酮

3650

6.8

-6.4

-39.2

表1  热门产品市场价格汇总


(1) 涨幅榜产品分析


 图2  二乙醇胺价格走势


乙醇胺:2月乙醇胺系列产品低位反弹,统计期内二乙醇胺、一乙醇胺与三乙醇胺分别收涨13.3%、8.0%和6.7%。原料环氧乙烷价格上涨是带动乙醇胺产品走高的主要原因。亚洲乙烯市场受下游苯乙烯走势良好及韩国乐天等装置停车造成的供应收紧影响连续上涨,给予环氧乙烷强劲的成本支撑。此外,环氧乙烷在经历了前期的持续下调后已经达到7500元(吨价,下同)底部,存在一定反弹需求。在环氧乙烷的带动下,2月下半月乙醇胺系列产品纷纷上行。


纯苯及下游环己酮、苯胺:2月下半月纯苯及下游产品走势同样喜人,环己酮及苯胺分别收涨11.6%及8.3%。统计期内纯苯价格上调3.7%,对下游市场有所提振。环己酮方面,节后下游化纤市场集中采购,加之市场供应整体偏紧,推动价格迅速上涨。苯胺市场同样供应收紧,主力厂家金岭东营厂区检修,2月20日至24日苯胺装置降负荷至5成运行,利好苯胺市场。


MDI:2月下半月MDI市场强势上行,月末收于14500元,涨幅为9.8%。原料苯胺价格上涨给予MDI强劲的成本支撑。此外,目前市场流通货源有限,中间商惜售拉涨,主力厂家报盘上移。据悉,巴斯夫3月聚合MDI对经销商挂牌价执行在15000元,环比上调1400元。


(2) 跌幅榜产品分析

 

图3  丙酮价格走势


C3产业链:2月下半月丙烯市场连续下调,月末收于7100元,跌幅为5.3%。节后归来,一些检修的装置陆续开车,丙烯开工率上升,供应增多,同时进口量也较为充足,但是下游需求偏弱,厂家出货不畅,报盘下调。下游丙酮库存高位,厂家出货压力明显,1月底广东惠州忠信30万吨/年酚酮装置重启,进一步增加市场供应,价格下跌6.4%,预计短期内丙酮市场弱势整理为主,不排除继续下跌可能。环氧丙烷方面,下游及终端厂家虽然在元宵节后陆续复工,但目前采购热情并未明显提升,导致环氧丙烷厂家出货困难,价格连续下调。


TDI:2月下半月TDI市场继续下滑,月末收于13100元,跌幅为5.1%。春节期间厂家库存累积,整体压力较大。需求方面,下游海绵及汽车行业需求平淡,买盘活跃度不高。从今年年初开始,TDI价格长期处于13500-14000元低位区间,进一步走低空间不大。


氢氟酸:2月下半月氢氟酸市场表现弱势,月末收于10800元,跌幅为3.6%。前期检修的氢氟酸企业陆续开车,市场供大于需,氢氟酸厂家为清理库存报盘下调。目前处于制冷剂的淡季,氢氟酸需求面不佳,但是据闻节后已经有部分企业陆续停车检修,同时原料萤石市场供应偏紧价格高位,预计氢氟酸市场跌幅有限。


三、重点产品分析


单位:元、%

产品

226日价格

半月振幅

涨跌幅

环比

同比

CCPI

4644

0.2

-0.2

-11.7

丙烯

7100

6.3

-5.3

-11.0

丁二烯

9700

4.2

2.1

-14.2

甲醇(港口)

2480

3.3

0.0

-18.8

乙二醇

4980

1.8

-1.4

-38.5

环氧丙烷

10050

5.0

-4.7

-21.8

丙烯腈

12300

0.0

0.0

-16.9

丙烯酸

8700

1.2

1.2

18.4

纯苯

5000

4.2

3.7

-27.8

甲苯

5130

4.7

4.7

-9.0

PX

8930

2.2

1.2

21.2

苯乙烯

8350

1.8

0.0

-25.1

己内酰胺

14000

6.1

6.1

-13.0

PTA

6400

1.6

-1.5

7.7

MDI

14500

9.8

9.8

-40.3

PET切片(纤维级)

7750

1.9

-1.9

-4.3

HDPE(拉丝)

9450

0.5

-0.5

-13.3

PP(拉丝)

8850

1.7

-1.7

-3.8

丁苯橡胶1502

11900

1.7

1.7

-14.4

顺丁橡胶

11900

0.8

0.0

-8.5

尿素(46%

1900

1.1

-1.0

-6.9

表2  重点产品市场价格汇总


芳烃:2月下半月芳烃市场普涨为主,甲苯、纯苯、溶剂级二甲苯及异构级二甲苯分别收涨4.7%、3.7%、2.4%和2.4%。统计期内国际原油涨后小幅回落,WTI及布伦特原油分别收涨2.0%和0.3%,对芳烃市场存在成本支撑。近期甲苯及二甲苯港口库存持续上升,加之进口船货陆续到港,阻碍了两苯市场进一步上涨,临近月末高位整理为主。


塑料树脂:2月下半月塑料树脂市场走势不佳。PE方面,LLDPE、LDPE和HDPE分别收跌2.2%、1.1%和0.5%。虽然期货市场表现良好,但春节期间聚乙烯装置正常运行,导致厂家库存高位,现货市场受到的支撑有限,整体基本面较为弱势。PP市场同样受到供过于求的情况拖累,价格有所走低。据统计,拉丝级及共聚级PP分别收跌1.7%和0.5%。


聚酯原料:2月下半月聚酯原料小幅下跌。PTA市场月末收于6400元,跌幅为1.5%,整体小幅波动。前期市场需求低迷,随着春节结束,下游聚酯开工逐步回升,PTA库存压力缓慢减小。后期来看,华彬石化计划3月初复产,而恒力石化装置存在检修计划,市场供应较为平稳,预计后期市场震荡调整为主。乙二醇市场同样小幅走低1.4%,市场受下游聚酯开工下滑影响较大,需求面表现不佳,厂家去库存较为艰难。


橡胶:2月下半月橡胶市场迎来反弹。天然橡胶涨势十分明显,据统计,烟片胶3#、标准胶1#及标准胶3L分别收涨6.3%、6.3%和5.5%。目前全球主要产胶区正处于产胶淡季,供应面压力有所减小。此外,值得关注的是,国际三方橡胶理事会2月22日召开会议,宣布了协定出口吨位计划,理事会成员国泰国、印尼及马来西亚占全球天然橡胶产量的70%左右,对天然橡胶市场心态提振较为明显。合成橡胶涨幅较小,其中丁苯橡胶上涨1.7%,顺丁橡胶价格不变。原料丁二烯小幅走高给予合成橡胶支撑,但下游轮胎市场需求低迷,加之近期美国宣布对中国卡客车轮胎征收双反税,在一定程度上抑制其涨势。


四、前景展望


综合来看,2月下半月化工市场逐步从春节假期中恢复,但下游开工回暖较慢,因此整体走势波动不大。原油市场涨后回落,美国总统特朗普在推特上表达了对油价的担忧,并表示目前油价过高,引发原油市场价格回调。而欧佩克消息人士2月26日透露称,OPEC及其盟友将坚定推进减产行动,不会受到特朗普的指责干扰,对后市油价形成一定支撑。


需求来看,3月开始化工市场全面恢复正常,市场需求将有一定提升。而近期的中美贸易磋商取得了一定进展,美国原定于3月1日对中国产品加征关税的措施将延期,对市场信心有所提振,预计3月上半月化工市场有小幅上扬可能。

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己内酰胺

14000

6.1

6.1

-13.0

PTA

6400

1.6

-1.5

7.7

MDI

14500

9.8

9.8

-40.3

PET切片(纤维级)

7750

1.9

-1.9

-4.3

HDPE(拉丝)

9450

0.5

-0.5

-13.3

PP(拉丝)

8850

1.7

-1.7

-3.8

丁苯橡胶1502

11900

1.7

1.7

-14.4

顺丁橡胶

11900

0.8

0.0

-8.5

尿素(46%

1900

1.1

-1.0

-6.9

表2  重点产品市场价格汇总


芳烃:2月下半月芳烃市场普涨为主,甲苯、纯苯、溶剂级二甲苯及异构级二甲苯分别收涨4.7%、3.7%、2.4%和2.4%。统计期内国际原油涨后小幅回落,WTI及布伦特原油分别收涨2.0%和0.3%,对芳烃市场存在成本支撑。近期甲苯及二甲苯港口库存持续上升,加之进口船货陆续到港,阻碍了两苯市场进一步上涨,临近月末高位整理为主。


塑料树脂:2月下半月塑料树脂市场走势不佳。PE方面,LLDPE、LDPE和HDPE分别收跌2.2%、1.1%和0.5%。虽然期货市场表现良好,但春节期间聚乙烯装置正常运行,导致厂家库存高位,现货市场受到的支撑有限,整体基本面较为弱势。PP市场同样受到供过于求的情况拖累,价格有所走低。据统计,拉丝级及共聚级PP分别收跌1.7%和0.5%。


聚酯原料:2月下半月聚酯原料小幅下跌。PTA市场月末收于6400元,跌幅为1.5%,整体小幅波动。前期市场需求低迷,随着春节结束,下游聚酯开工逐步回升,PTA库存压力缓慢减小。后期来看,华彬石化计划3月初复产,而恒力石化装置存在检修计划,市场供应较为平稳,预计后期市场震荡调整为主。乙二醇市场同样小幅走低1.4%,市场受下游聚酯开工下滑影响较大,需求面表现不佳,厂家去库存较为艰难。


橡胶:2月下半月橡胶市场迎来反弹。天然橡胶涨势十分明显,据统计,烟片胶3#、标准胶1#及标准胶3L分别收涨6.3%、6.3%和5.5%。目前全球主要产胶区正处于产胶淡季,供应面压力有所减小。此外,值得关注的是,国际三方橡胶理事会2月22日召开会议,宣布了协定出口吨位计划,理事会成员国泰国、印尼及马来西亚占全球天然橡胶产量的70%左右,对天然橡胶市场心态提振较为明显。合成橡胶涨幅较小,其中丁苯橡胶上涨1.7%,顺丁橡胶价格不变。原料丁二烯小幅走高给予合成橡胶支撑,但下游轮胎市场需求低迷,加之近期美国宣布对中国卡客车轮胎征收双反税,在一定程度上抑制其涨势。


四、前景展望


综合来看,2月下半月化工市场逐步从春节假期中恢复,但下游开工回暖较慢,因此整体走势波动不大。原油市场涨后回落,美国总统特朗普在推特上表达了对油价的担忧,并表示目前油价过高,引发原油市场价格回调。而欧佩克消息人士2月26日透露称,OPEC及其盟友将坚定推进减产行动,不会受到特朗普的指责干扰,对后市油价形成一定支撑。


需求来看,3月开始化工市场全面恢复正常,市场需求将有一定提升。而近期的中美贸易磋商取得了一定进展,美国原定于3月1日对中国产品加征关税的措施将延期,对市场信心有所提振,预计3月上半月化工市场有小幅上扬可能。

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